Per consulenti finanziari autonomi e SCF
Prepara il primo incontro in cinque minuti
Dagli ISIN di un potenziale cliente, o dal rendiconto della sua banca, esce quanto sta pagando davvero, dove è esposto due volte senza saperlo e come viene tassato. Più l'analisi patrimoniale e il PDF da lasciargli. Il lavoro che oggi ti costa ore.
L'analizzatore di portafoglio è gratuito e senza iscrizione, anche per te: provalo prima di parlarne. Il primo studio entra gratis per un anno, in cambio del suo caso da raccontare.
Sei già partner? Apri la scrivania del tuo studio
Come si prepara un incontro
È lo stesso motore già in produzione sul sito pubblico, con le stesse fonti dichiarate. Chi entra per primo contribuisce a decidere cosa si costruisce dopo.
Parti da quello che il cliente ha già
Gli ISIN del suo portafoglio, scritti a mano o presi dal rendiconto della sua banca in PDF, più i numeri essenziali del patrimonio. Niente credenziali bancarie, niente collegamenti ai conti.
Esce quello che paga davvero
Costo annuo reale del portafoglio, strumenti che contengono in parte gli stessi mercati, esposizione per paese e settore, e la fiscalità giusta per tipo di strumento: 12,5% sui titoli di Stato white list, 26% sul resto.
Arrivi all'incontro con un documento
Analisi patrimoniale completa e PDF da lasciare al cliente, con fonti dichiarate e linguaggio dentro il perimetro educativo. Il lavoro che oggi ti costa ore.
Cosa devi fare tu
Il primo lo fai adesso e non costa niente. Gli altri una volta sola.
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Provi lo strumento su un portafoglio vero
L'analizzatore è online, gratuito e senza iscrizione: prendi gli ISIN di un cliente, o il rendiconto della sua banca in PDF, e guarda cosa ne esce. Se non ti convince, ti sei risparmiato una call.
- 2
Ci scrivi e attiviamo lo studio
Dal modulo qui sotto. Ti apriamo lo spazio e ti colleghiamo il tuo indirizzo, del tipo patrimoniochiaro.com/studio/tuo-nome. Da parte tua serve solo un account sul sito, gratuito.
- 3
Configuri lo studio in cinque minuti
Nome, logo, colore e recapiti li scrivi tu da una pagina riservata, e vedi subito l'anteprima. Non c'è niente da installare e non devi aspettare noi.
- 4
Condividi il tuo indirizzo
Un link dal tuo sito, in fondo alla newsletter, nella firma della mail, in un post. Chi lo apre trova il tuo nome e i tuoi colori, e compila un questionario di 14 domande.
- 5
Richiami chi ha chiesto un confronto
Nella tua scrivania trovi i contatti con recapiti, reddito, liquidità e patrimonio dichiarati, e segni chi hai già sentito. Arrivi alla prima call sapendo con chi parli.
Il traffico lo porti tu. Lo strumento lavora sui clienti e sui potenziali clienti che hai già, e il questionario col tuo marchio serve a chi arriva da te: dal tuo sito, dalla newsletter, da LinkedIn, dai tuoi eventi. Non è un servizio che ti manda clienti dal nostro sito, e preferiamo dirtelo prima che dopo.
Perimetro educativo, per scelta
Ogni report generato resta nel perimetro educativo: scenari illustrativi basati su parametri pubblici, nessuna raccomandazione personalizzata, nessun prodotto specifico, disclaimer ai sensi del TUF in ogni PDF.
Per te significa uno strumento che non interferisce con i tuoi obblighi professionali: la consulenza vera la fai tu, lo strumento qualifica il contatto e prepara la conversazione.
Early Access Studio Pack
Non abbiamo ancora uno studio da mostrare, e non fingiamo di averlo. Il primo che entra non paga il primo anno: quello che ci dà in cambio vale più del canone.
Gratis
il primo anno, per il primo studio
poi 159€/mese
bloccati: restano 159 € anche quando il listino sale
Nessuna quota di attivazione, nessun vincolo di durata, nessuna carta da lasciare adesso.
Cosa c'è dentro, e cosa chiediamo in cambio
Quello che chiediamo in cambio
- Il permesso di raccontare il tuo caso con numeri veri, quando ce ne saranno
- Mezz'ora ogni tanto per dirci cosa non funziona quando lo usa un professionista
- L'analizzatore di portafoglio e l'analisi patrimoniale sono gratuiti e senza limiti per chiunque, anche senza canone: il canone riguarda lo studio col tuo marchio
- Configurazione da solo, in cinque minuti: logo, colori e recapiti li scrivi tu
- URL dedicato su patrimoniochiaro.com/studio, con il tuo brand
- Questionario e analisi educativa con i colori del tuo studio
- Area personale per il cliente: rilevazioni di patrimonio nel tempo e analisi salvate
- Scrivania riservata con i contatti che hanno chiesto un confronto, recapiti e profilo patrimoniale
- 2 template pronti per promuoverlo su LinkedIn e newsletter
- Nessuna quota di attivazione e nessun vincolo di durata
- Primo studio: un anno gratis, poi canone bloccato a 159 € al mese
Quello che oggi non fa
- Questionario sul tuo dominio (es. analisi.tuostudio.it)
- Report in PDF con il tuo logo e i tuoi recapiti in calce
- Le risposte complete al questionario dentro la scrivania
- Le analisi dei tuoi clienti salvate nello studio, una scheda per persona
Se e quando arriveranno, per chi entra ora sono compresi nel canone: la promessa è sul prezzo, non sulla data.
Chi c'è dietro
PatrimonioChiaro è una piattaforma di educazione finanziaria già live, con un motore di analisi in produzione che combina regole metodologiche e AI su parametri pubblici (BCE, ISTAT, normativa fiscale italiana). Studio porta lo stesso motore nel tuo funnel di acquisizione. Chi siamo · Come funziona la piattaforma.
Candidati come Founding Partner
Raccontaci chi sei: ti rispondiamo entro 24 ore lavorative per una call conoscitiva, senza impegno.
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PatrimonioChiaro Studio è uno strumento con finalità educative e di pre-analisi. Non eroga consulenza personalizzata in materia di investimenti ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. La consulenza ai clienti resta in capo al professionista abilitato.
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